2021 и 2020 годы стали крайне успешными для отрасли обязательного страхования автогражданской ответственности. Был зафиксирован рост количества договоров, размера выплат, а также продаж электронных полисов. Последнее свидетельствует о том, что страховка онлайн с каждым годом становится все более популярной и привлекает своими преимуществами огромное количество водителей.
Как изменился украинский рынок ОСАГО в 2020 году?
Деятельность украинского рынка ОСАГО в 2020 году была проанализирована МТСБУ: страховщики оформили более 8 млн. полисов, общая сумма которых превысила отметку в 6 млрд. грн. Рост количества договоров составил 4%, в то время как сумма премий увеличилась более, чем на 20%.
В десятку лучших компаний по количеству заключенных договоров вошли следующие:
- ОРАНТА – 1 млн.
- ТАС – 988 тыс.
- УПСК – 710 тыс.
- Княжа – 529 тыс.
- Ю. Эс. Ай – 355 тыс.
- ПЗУ Украина – 286 тыс.
- Евроинс Украина – 283 тыс.
- ГАРДИАН – 272 тыс.
- Альфа-Гарант – 245 тыс.
- Арсенал Страхование – 242 тыс.
Тот факт, что автоцивилка действительно позволяет рассчитывать на финансовую помощь в случае ДТП, подтверждает следующая статистика: в 2020 году страховщики урегулировали более 145 тыс. требований (>5% больше по сравнению с 2019). Что касается требований, которые были урегулированы европротоколом, их количество выросло более, чем на 5.7% и преодолело 50-тысячную отметку. Водители, пострадавшие в результате аварий, получили более 2 млрд. грн. (рост 12%). Возмещение ущерба по европротоколу составило более 500 млн. грн.
Рейтинг страховых компаний Украины по размеру страховых выплат:
- ТАС – 320 млн. грн.
- ОРАНТА – 246 млн. грн.
- УПСК – 205 млн. грн.
- Ю. Эс. Ай – 158 млн. грн.
- КНЯЖА – 142 млн. грн.
- ПЗУ Украина – 115 млн. грн.
- Альфа-Гарант – 113 млн грн.
- ИНГО – 103 млн. грн.
- ВУСО – 102 млн. грн.
- АРКС – 100 млн. грн.
Рост продаж электронных полисов в 2020 году
Страховка онлайн с каждым годом становится все более популярной. Так, в 2020 около 40% от общего количества договоров приходилось именно на электронные полисы (3.1 млн. штук). Для сравнения – доля е-ОСАГО в 2019 составляла 15%, а в 2018 всего 2%.
По словам генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко, страховка авто должна развиваться в сторону диджитализации. Как утверждает глава моторного транспортного страхового бюро Украины, в условиях эпидемии возможность заключения электронного ОСАГО без необходимости посещать офисы компании становится более актуальной.
Положение дел на рынке ОСАГО в первом квартале 2021 года
В 1 квартале 2021 года в Украине заключили 1.9 млн. договоров ОСАГО – это на 7.7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Что касается суммы страховых платежей, то она равна 1.5 млрд. грн. (на 13% больше, нежели в 1 квартале 2020).
Страховщиками было урегулировано 40 тыс. требований лиц, которые пострадали в ДТП – сумма выплат составила 822 млн. грн. В 1 квартале 2020 эта сумма была на 21% ниже.
Больше всего договоров заключила страховая группа «ТАС» - 226 тыс. Также лидирующие места занимают НАСК «ОРАНТА» (222 тыс.) и «УПСК» (131 тыс.) Эти же компании являются лидерами и по количеству/сумме страховых выплат.
Рейтинг страховых компаний по количеству заключенных договоров выглядит следующим образом:
- ТАС – 226 тыс.
- ОРАНТА – 222 тыс.
- УПСК – 131 тыс.
- КНЯЖА – 126 тыс.
- Евроинс Украина – 126 тыс.
- Ю.Эс.Ай – 75 тыс.
- ПЗУ Украина – 69 тыс.
- КРЕДО – 66 тыс.
- Гардиан – 62 тыс.
- ВУСО – 9 тыс.
Рейтинг страховых компаний Украины 2021 по сумме страховых выплат:
- ТАС – 104 млн.
- ОРАНТА – 81 млн.
- УПСК – 56 млн.
- Княжа – 44 млн.
- ПЗУ Украина – 40 млн.
- ARX – 38 млн.
- Арсенал Страхование – 34 млн
- ВУСО – 31 млн.
- ИНГО – 30 млн.
- Альфа-Гарант – 25 млн.
Если говорить о количестве электронных договоров ОСАГО, то с января по май 2021 года водители оформили 1.65 млн. шт. документов. Согласно информации от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, примерно 47% от общего количества договоров автоцивилки приходятся на электронную форму, что на 10% больше по сравнению с 2020.
Прогнозы по развитию рынка ОСАГО в 2021 году
Рынок ОСАГО в Украине на протяжении последних 15 лет практически всегда только рос. Это связано с тем, что ОСАГО - это обязательное страхование с 2005 года, поэтому количество потребителей растет по мере роста транспортных средств на дорогах Украины. И средняя цена автоцивилки постепенно растет - с ростом инфляции и цен на сопутствующие товары и услуги.
Но прогнозы говорят, что 2021 год станет особенным для рынка ОСАГО в Украине. Почему? Какой тренд рынка ОСАГО в 2021? Какие планируются изменения на рынке автоцивилки ОСАГО в 2021 году?
Что было в 2020 году?
Весь 2020 год прошел под знаком всемирной пандемии. Предприятия закрывались на карантин, поэтому по всей вероятности рынок ОСАГО должен был упасть. Но произошло с точностью до наоборот.
Еще 27.03.2019 были внесены поправки в ПДД Украины, согласно которым электронный полис ОСАГО приравнялся к бумажному. Более того, полис ОСАГО онлайн получил ряд преимуществ перед традиционным бумажным. Поэтому уже к концу 2019 года более 10% полисов автоцивилки в Украине стали электронными. Именно поэтому страховой рынок ОСАГО был подготовлен к карантину и продолжил свою бесперебойную работу в апреле.
Страховые компании сумели наладить эффективную дистанционную работу с потребителями в т.ч. путем дополнительной мотивации своих сотрудников и агентов перейти на электронные полисы. Посредством электронной почты и мессенджеров потребителям стало проще получать полисы онлайн не выходя из дома или офиса. А если потребители хотели встретиться лицом к лицу - агенты распечатывали им эти же электронные полисы, чтобы их можно было предъявлять без использования телефона.
МТСБУ и страховые компании автоматизировали не только процесс мониторинга и продажи полисов ОСАГО, но и бизнес-процессы дистанционного урегулирования страховых событий (например, электронный европротокол, дистанционная подача документов для получения страхового возмещения и др.). Как результат - 35% полисов автоцивилки в 2020 были именно электронными!
Что ожидает рынок ОСАГО в 2021 году?
Украинский рынок ОСАГО в 2021 покажет рост. Как показал прошлый год - карантин не стал помехой, а наоборот, дополнительным преимуществом для онлайн бизнесов. По ориентировочным прогнозам в 2021 году на электронные полисы ОСАГО придется уже 70-80% рынка всего ОСАГО в Украине.
Более половины всех электронных полисов будет выпущено первой десяткой лидеров страхования ОСАГО. В прошлом году лидерами были: Княжа, ПЗУ, Вусо, Ю.Ес.Ай., ARX, УСГ, Уника, Арсенал, Альфа-Гарант, Обериг. Пять страховых компаний из этого списка имеют иностранные корни, поэтому они точно удержат свои позиции. У двух компаний из списка есть проблемы с оценкой деятельности от МТСБУ. Одна компания чуть больше года на рынке ОСАГО. Не все компании в 2020, имеющие лицензию по автоцивилке, активно включились в гонку продаж электронных полисов. Поэтому в 2021 году будет продолжена динамика автоматизации бизнес-процессов страховых компаний в т.ч. с помощью сторонних платформ и сервисов.
По скромным подсчетам, в 2021 году услугами электронной автоцивилки воспользуется уже более 5 млн. автолюбителей при условии отсутствия количественного роста транспортных средств на дорогах Украины. Но, скорее всего, и автомобилей будет больше, и цены на ОСАГО автоцивилку могут вырасти
Возможные причины роста цен по ОСАГО в 2021 году
Помимо инфляционных, рыночных и конъюнктурных причин (возможное повышение цен на ГСМ и автозапчасти; увеличение убыточности страховых компаний и др.), цены на обязательную автоцивилку ОСАГО в 2021 году могут вырасти в связи с принятием новых поправок в Закон Украины “Про ОСЦПВ”. Эти правки могут приблизить украинское законодательство к европейскому, тем самым улучшив положение пострадавших в ДТП.
На сегодня трудно назвать действующие нормы страхового возмещение по автоцивилке справедливыми. Выплаты только до 130000 грн. по железу, и то, с учетом амортизационного износа. А ведь в некоторых европейских странах вообще нет лимита страхового покрытия! Поэтому первым шагом следует увеличить лимит ответственности как минимум до 1 000 000 грн. с последующим увеличением до европейских норм. Внедрение этих норм увеличивает ответственность страховых компаний в разы, что может быть причиной роста цен по обязательной автоцивилке.
Важно помнить, что страховка авто является реальной возможностью избежать лишних финансовых трат в случае аварийной ситуации на дороге. Именно поэтому к вопросу ее выбора нужно подходить максимально ответственно. Перед тем как купить ОСАГО, рекомендуется сравнить компании – ознакомиться с условиями их работы, отзывами. Сделать это можно на сервисе Rinokstrahovka.ua. В каталоге на сайте представлены исключительно лицензированные страховщики, которые занимаются своей деятельностью на законных основаниях. Сервис предлагает приобрести страховки ОСАГО с дополнительной скидкой и сэкономить.
Таким образом, в 2020 и 2021 годах украинский рынок ОСАГО продемонстрировал активное развитие: практически все показатели в этой отрасли выросли, что лишь подтверждает следующее: уже сегодня автоцивилка воспринимается как быстрый, простой и удобный способ страхования своей ответственности на дороге.